ヒアリングシート活用術
〜新人サキの初チャレンジ〜 / 全15ページ・5章構成
CONFIRMED 配布版
COVER
表紙
第1章
ヒアリングシートとは？
第1章
シートの2軸を理解する
第2章
面談前の大前提
第2章
なぜ確認が必要なのか
第3章
①相続手続きの不安を聞く
第3章
二次相続シミュレーション
第3章
遺産分割と弁護士紹介
第4章
②今後の関心事を引き出す
第4章
保険の見直し
第4章
生前贈与を考える
第4章
家族信託・その他サービス
第5章
今日の学び
第5章
ヒアリングシート活用の3つのコツ
END
まとめ
